Tägliche Arbeit
KPIs, Rangliste & Live-Feed auf einen Blick
Leads erfassen, zuweisen, qualifizieren und nachverfolgen
Kundenstamm mit Kontaktdaten, Blacklist & Kommentaren
Termine planen, bestätigen und synchronisieren
Aufgaben erstellen, zuweisen und abhaken
KI-gestützter Assistent für Fragen und Textvorlagen
Management & Reporting
Fachbereiche
System
Rollen & Berechtigungen
Das CRM verwendet ein feingranulares Rollensystem mit 14+ Rollen und 60+ Berechtigungen. Jede Rolle sieht nur die Module, die für ihre Arbeit relevant sind.
Super Admin / Admin
Vollzugriff auf alle Module, Benutzerverwaltung und Systemeinstellungen
Verkaufsleiter
Team-Rangliste, Sales-Cockpit, Genehmigungen und Zielverwaltung
Innendienst
Lead-Bearbeitung, Kundenverwaltung, Termine und Contact-Center
Aussendienst
Leads, Termine, Abschlüsse und eigenes Dashboard
Agent
Call-Queue, Lead-Erfassung und Basis-Dashboard
Vermittler / Extern
Eigene Leads und Abschlüsse, eingeschränkter Zugang
Kunde (Portal)
Eigenes Profil, Termine und Dokumente über das Kundenportal
Markt-Lokalisierung
Alle Begriffe, Versicherungsprodukte, Kategorien und Regionen passen sich automatisch an den jeweiligen Markt an. Wechseln Sie im Demo-Modus jederzeit zwischen den Märkten.
Schweiz
KVG, VVG, Kantone, Franchise — Schweizer Versicherungsmarkt
26 Kantone, CHF, CSS/Helsana/Swica
Deutschland
GKV, PKV, Bundesländer, BU — Deutscher Versicherungsmarkt
16 Bundesländer, EUR, TK/Allianz/DKV
Österreich
ASVG, Sonderklasse, Bundesländer — Österreichischer Markt
9 Bundesländer, EUR, Uniqa/Wiener Städtische